Эпоха Тайсё (1912–1926). Мамеда — молодая девушка-тануки, которая тренируется прикидываться человеком. Она превращается в симпатичную девушку и направляется в шумный город Осака. Однако люди сразу же раскрывают Мамеду и видят её истинный облик, а...